Superando el triple objetivo: ¿Cómo puede la ASEAN mantener el impulso del crecimiento de la energía solar y eólica?

Más allá de la meta de triplicar: ¿cómo mantiene la ASEAN el impulso de la energía solar y eólica?

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se encuentra en un punto crítico de su transición hacia la energía limpia. Según el último informe del grupo de expertos en energía Ember, "Beyond tripling: Keeping ASEAN's solar & wind momentum", aunque la generación de energía solar y eólica de la ASEAN creció a una tasa anual media del 43% entre 2015 y 2022, en 2022 el crecimiento se desaceleró notablemente hasta el 15%. El informe señala que, para lograr el escenario de emisiones netas cero de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para 2050, la ASEAN necesita añadir 229 gigavatios de capacidad instalada de energía solar y eólica antes de 2030, y el logro de este objetivo requiere un apoyo político más sólido e inversiones en infraestructura.

Contexto del sector: impulso político detrás del rápido crecimiento

En la última década, la generación de energía solar y eólica en la región de la ASEAN pasó de 4,2 teravatios hora (TWh) en 2015 a 50 TWh en 2022, con una tasa de crecimiento anual media del 43%, equivalente al 14% (46 TWh) del incremento de la demanda eléctrica en el mismo período. Estos datos indican que la energía limpia se está convirtiendo en una fuerza importante para satisfacer la demanda eléctrica de la región. Entre ellos, Vietnam es el actor dominante: la política de tarifa de alimentación (Feed-in Tariff) introducida en 2017 estimuló enormemente el desarrollo de proyectos solares y eólicos, de modo que Vietnam contribuyó con el 69% de la generación total de energía solar y eólica de la ASEAN en 2022.

Sin embargo, este crecimiento depende en gran medida de los estímulos políticos de un solo país. Con la eliminación gradual de la tarifa de alimentación en Vietnam, la tasa de crecimiento de la generación de energía solar y eólica de la ASEAN en 2022 se desplomó del 67% en 2021 al 15% (un aumento de 6,4 TWh). Esto subraya la importancia de la continuidad y previsibilidad de las políticas para el desarrollo de las energías renovables.

Al mismo tiempo, los líderes de la ASEAN se han comprometido a alcanzar el objetivo de que las energías renovables representen el 23% del suministro de energía primaria y el 35% de la capacidad instalada para 2025. En la COP28, los Estados miembros de la ASEAN también emitieron una declaración conjunta en apoyo del objetivo mundial de triplicar la capacidad de energías renovables. Además, las Asociaciones para una Transición Energética Justa (JETP) de Indonesia y Vietnam han abierto nuevas ventanas de financiación para acelerar el proceso hacia las cero emisiones netas.

Dinámicas actuales: desempeño divergente entre los países y apertura de una ventana de oportunidades políticas

En 2022, los países de la ASEAN mostraron un desempeño dispar en el desarrollo de la energía solar y eólica. Aparte de Vietnam, la generación de energía solar aumentó en Indonesia en 0,3 TWh, en Filipinas en 0,3 TWh, en Tailandia en 0,7 TWh y en Singapur en 0,3 TWh. La generación de energía solar en Malasia y Vietnam creció un 8% (+0,2 TWh) y un 2,3% (+0,6 TWh) interanual, respectivamente. En cuanto a la energía eólica, la generación eólica de Vietnam aumentó un 236% (+5,7 TWh) interanual, mientras que Indonesia (-0,1 TWh), Filipinas (-0,2 TWh) y Tailandia (-1,3 TWh) registraron disminuciones. En conjunto, la generación de energía eólica de la ASEAN aumentó en 4,1 TWh interanual.

Cabe destacar que, aunque Tailandia no añadió nueva capacidad solar instalada, ya ha comenzado a combinar sistemas de almacenamiento de energía con baterías con proyectos fotovoltaicos, explorando vías para mejorar la flexibilidad de la red eléctrica. Vietnam está transicionando hacia mecanismos de subasta en lugar del anterior sistema de tarifas de alimentación, Malasia ha introducido un mecanismo de tarifas verdes, y Tailandia ofrece incentivos para la energía solar en tejados y los sistemas de almacenamiento de energía. Estas actualizaciones políticas indican que los países de la ASEAN se esfuerzan por construir un mercado de energías renovables más competitivo y sostenible.

Sin embargo, el informe subraya que el potencial teórico de la energía solar y eólica de la ASEAN está lejos de ser aprovechado. Según las estimaciones del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de EE. UU. (NREL), el potencial teórico de energía solar en la región de la ASEAN es de aproximadamente 30.523 GW y el potencial teórico de energía eólica es de aproximadamente 1.383 GW. Hasta 2022, la capacidad instalada de energía solar en la ASEAN era de solo 27 GW y la eólica de 6,8 GW, menos del 1% del potencial teórico. Entre ellos, Tailandia, Myanmar y Camboya son los tres países con mayor potencial de energía solar, mientras que Myanmar, Vietnam y Tailandia se encuentran entre los primeros en potencial de energía eólica.A pesar de las prometedoras perspectivas, el desarrollo de la energía solar y eólica en la ASEAN aún enfrenta múltiples desafíos. En primer lugar, la incertidumbre política es el mayor obstáculo. La desaceleración del crecimiento tras la reducción de las tarifas de alimentación en Vietnam demuestra que la falta de un marco político estable y predecible puede afectar significativamente la confianza de los inversores. En segundo lugar, las presiones de financiación de proyectos persisten, especialmente en los países en desarrollo, donde los costos de financiación de proyectos de energía renovable tienden a ser más altos.

Las limitaciones de la red de transmisión son otro cuello de botella clave. La infraestructura de red eléctrica en muchos países de la ASEAN es relativamente débil, lo que dificulta la integración de grandes parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas centralizadas. Además, la capacidad insuficiente de almacenamiento de energía podría agravar los problemas de desperdicio de energía eólica y solar.

El informe también señala que los requisitos de contenido local (Local Content Requirements) pueden aumentar los costos de los proyectos a corto plazo, reduciendo la competitividad de las energías renovables en comparación con las fuentes convencionales. Al mismo tiempo, los subsidios a los combustibles fósiles siguen distorsionando los precios del mercado, poniendo a las energías limpias en desventaja competitiva. El informe recomienda que, antes de que la industria manufacturera local madure, se relajen adecuadamente los requisitos de contenido local y se ajusten los subsidios a los combustibles fósiles para mejorar la viabilidad económica de las energías renovables.

Perspectivas futuras: desarrollo acelerado impulsado por políticas

En los próximos cinco a veinte años, la estructura energética de la ASEAN experimentará cambios profundos. Según el escenario de cero emisiones netas de la AIE, la ASEAN necesita agregar 164 GW de energía solar y 65 GW de energía eólica para 2030, con una capacidad adicional total de 229 GW, casi siete veces la capacidad instalada total actual de 34 GW. Esto significa que en el futuro se necesitará agregar más de 30 GW de capacidad solar y eólica cada año, muy por encima del nivel actual.

En cuanto a las tendencias de inversión, a medida que el capital global se inclina hacia la energía sostenible y con la implementación de mecanismos como el JETP, se espera que la ASEAN reciba más apoyo de financiamiento verde. El desarrollo tecnológico se centrará en tecnologías complementarias como el almacenamiento en baterías, las redes inteligentes y el hidrógeno, para abordar los desafíos sistémicos que plantea una alta proporción de energías renovables.

En el panorama competitivo de la energía global, la ASEAN tiene el potencial de convertirse en un actor importante en la fabricación y la cadena de suministro de energías renovables. El informe enfatiza que, mediante el fortalecimiento de la cooperación regional, la armonización de estándares y la simplificación de los procesos de aprobación, la ASEAN puede reducir los costos de desarrollo de proyectos y atraer una mayor participación del capital privado.

En última instancia, el despliegue a gran escala de la energía solar y eólica no solo es una necesidad para alcanzar los objetivos climáticos, sino también una oportunidad para promover el crecimiento económico, crear empleos y lograr la equidad energética. Un fuerte apoyo político y el compromiso de los gobiernos serán factores decisivos para impulsar a la ASEAN hacia un camino energético sostenible y resiliente.

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*Este artículo se basa en el informe público publicado por Ember, con datos hasta 2022.*