Liberación intensiva de pedidos de electricidad en India a finales de 2024: la actualización de la red y la expansión solar se aceleran simultáneamente.

India libera una oleada de pedidos eléctricos a finales de 2024: la modernización de la red y la expansión solar se aceleran en paralelo

A finales de 2024, el sector eléctrico de India experimentó una intensa serie de anuncios de pedidos y puestas en servicio. Desde equipos de transmisión y distribución, líneas de transmisión, hasta grandes centrales solares y bombas solares agrícolas, la actividad de las empresas fue frecuente, lo que refleja que India está acelerando la ampliación de su capacidad de infraestructura eléctrica para hacer frente a la doble presión del crecimiento económico y la transición hacia energías limpias. Este artículo se basa en la información del informe anual "Short Stories: 2024" publicado por T&D India, organizada por temas y con un breve análisis.

Contexto del sector

India es una de las pocas economías importantes del mundo cuya demanda de electricidad sigue creciendo con relativa rapidez. Para respaldar la industrialización, la urbanización y el proceso de electrificación, India continúa aumentando la inversión en infraestructura eléctrica. Al mismo tiempo, la participación de las energías renovables en la nueva capacidad instalada aumenta año tras año, pero la estructura de la red de transmisión y distribución, la capacidad de los equipos y el nivel de digitalización aún no pueden satisfacer plenamente los requisitos de la integración a gran escala de las energías renovables. Por lo tanto, la modernización de la red y la actualización de los equipos de transmisión y transformación se consideran condiciones previas clave para la próxima fase de la transición energética. A partir de la serie de pedidos revelados en diciembre de 2024, se puede observar que este ámbito está entrando en una etapa de compras concentradas y ejecución.

Novedades actuales

Pedidos intensivos de equipos de transmisión y distribución y proyectos de red

El ámbito de la transmisión y distribución presenta una situación en la que se liberan múltiples contratos simultáneamente. KEC International anunció que obtuvo pedidos por un total de 10.730 millones de rupias, que cubren negocios de transmisión y distribución de energía, transporte, obras civiles y cables; los proyectos de transmisión y distribución provienen principalmente de países de Oriente Medio y de la región SAARC. Indo Tech Transformers recibió pedidos por un valor total de 323 millones de rupias para suministrar a sus clientes tres transformadores de 192 MVA, con entrega prevista para finales de 2025. Jyoti Ltd obtuvo una orden de compra de Gujarat Energy Transmission Corporation (GETCO) para suministrar 420 paneles de interruptores de vacío de 11 kV, por un valor aproximado de 329 millones de rupias. Texmaco Rail, por su parte, se adjudicó la construcción de 9 líneas de transmisión de 132 kV de la empresa de transmisión del estado de Chhattisgarh, con una longitud total de 291 kilómetros y un monto de pedido de aproximadamente 1.874 millones de rupias.Además, Sharika Enterprises recibió pedidos de cables subterráneos del grupo JSW en Karnataka y Maharashtra, por un total de 82,9 millones de rupias; Valiant Communications, por su parte, obtuvo de la empresa de transmisión de Andhra Pradesh un pedido de un sistema de comunicaciones y protección por valor de 81,2 millones de rupias. Power Grid Corporation (PGCIL) aprobó en su junta directiva del 18 de diciembre la emisión de bonos por un monto de hasta 42.500 millones de rupias para recaudar fondos destinados a activos de transmisión y transformación. Esta serie de anuncios indica que las empresas de redes eléctricas de la India, desde el nivel estatal hasta el nacional, están ampliando equipos y construyendo líneas para aumentar la capacidad y la confiabilidad de la transmisión.

Puesta en marcha de plantas fotovoltaicas y pedidos avanzan en paralelo

Las grandes plantas solares en tierra firme también dieron buenas noticias. ACME Solar Holdings anunció que sus cuatro filiales en el distrito de Jaisalmer, en Rajastán, han puesto en operación un total de 1.023,05 MW de capacidad solar, como parte de su proyecto de 1.200 MW en construcción. Con ello, la capacidad total de energías renovables en operación de la compañía alcanza los 2.363 MW. NTPC Green Energy también está poniendo en marcha capacidad parcial en sus proyectos fotovoltaicos en Gujarat; ya ha comisionado 37,5 MW en el proyecto Sadla de 200 MW, y otros 30 MW han entrado en operación comercial en el proyecto Mesanka de 150 MW.

En el segmento de contratos EPC, Gensol Engineering recibió de NTPC Renewable Energy la adjudicación de una planta fotovoltaica conectada a la red de 225 MW (lado CA), ubicada en la Fase III del parque solar GSECL en Gujarat, con un valor de aproximadamente 8.970 millones de rupias e incluye servicios de operación y mantenimiento por tres años. Además, Gensol se adjudicó un proyecto solar fotovoltaico en tierra de 22 MW para una empresa siderúrgica en Punjab, con un contrato por valor de 880 millones de rupias. Solidus Techno Power también obtuvo en Rajastán un pedido EPC fotovoltaico de 29 MWp, que se espera genere 47 millones de kWh de electricidad limpia al año y reduzca más de 42.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono.

La fotovoltaica en tejados y la agrovoltaica impulsan la generación distribuida

En el ámbito de la generación distribuida, Jakson Group obtuvo de OMC Power, con sede en Uttar Pradesh, un contrato de 2.000 millones de rupias para desplegar unos 50 MW de energía solar en tejados en los 75 distritos de todo el estado, considerado uno de los mayores pedidos individuales hasta la fecha en el sector de la energía solar en tejados comercial e industrial de la India. Tata Power Renewable Energy ha formado una alianza con Canara Bank para ofrecer soluciones de financiación para la energía solar residencial en tejados bajo el programa «PM Surya Ghar», con el fin de reducir la barrera de instalación.La agrivoltaica también es una dirección importante. Servotech Renewable Power System obtuvo un contrato de UPNEDA para aproximadamente 1100 bombas agrícolas conectadas a la red, por valor de 310 millones de rupias, que cubre fabricación, instalación y cinco años de mantenimiento. RMC Switchgears también recibió un pedido por un valor total de 900 millones de rupias para suministrar 5000 bombas solares agrícolas a Maharashtra; estos proyectos tienen como objetivo promover el uso de energía verde en el sector agrícola.

Mayor atención a los proyectos eólicos e híbridos

En el sector eólico, Inox Wind anunció un pedido de 60 MW recibido de Serentica Renewables para suministrar aerogeneradores de clase 3 MW, con entrega prevista para el primer semestre de 2025, e incluye servicios de operación y mantenimiento. La empresa industrial india IMFA firmó una lista de términos vinculante con JSW Green Energy para invertir alrededor de 833 millones de rupias en un proyecto híbrido de 50 MW solares más 100 MW eólicos, a fin de obtener una capacidad de 70 MW y un acuerdo de compra de energía de 25 años, satisfaciendo así sus propias necesidades de electricidad limpia. Estos proyectos híbridos contribuyen a mejorar la estabilidad de la generación renovable y a aumentar el suministro de energía verde.

Proyectos de cooperación e investigación de vanguardia

NTPC firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Clean Core Thorium Energy de EE.UU. para explorar conjuntamente el desarrollo y la aplicación del combustible de torio “ANEEL” en reactores de agua pesada presurizada. Esta tecnología aún requiere la aprobación de ambos gobiernos y todavía está lejos de la comercialización. Al mismo tiempo, Waaree Energies anunció una colaboración con IIT Bombay para construir una plataforma de I+D de nueva generación de células solares de perovskita, impulsando la reserva tecnológica de fotovoltaica de alta eficiencia.

Impacto en el sistema energético

Los acontecimientos mencionados implican cambios en múltiples niveles para el sistema energético indio. En primer lugar, el fuerte crecimiento de los pedidos de equipos de transmisión y distribución y de proyectos de líneas indica que las empresas de red están planificando con antelación los corredores de salida para las zonas ricas en energías renovables. Los nuevos transformadores e interruptores mejorarán la capacidad de expansión de las subestaciones, mientras que los sistemas de comunicación y protección son la base para la automatización de la red. La conexión a la red de grandes proyectos solares aumentará directamente la generación de electricidad renovable y ayudará a elevar la participación de la energía limpia en el consumo de energía primaria.

La promoción de la energía solar distribuida está haciendo que el sistema eléctrico pase gradualmente del suministro centralizado tradicional a un esquema en el que conviven la generación centralizada y la distribuida. La aplicación de bombas solares agrícolas no solo reduce la dependencia del diésel y de la red eléctrica en el sector agrícola, sino que también mejora la autonomía energética de las zonas rurales. Por su parte, los proyectos híbridos eólico-solares ofrecen a las empresas de alto consumo energético un modelo estable y de bajo costo de suministro de energía verde.

DesafíosSin embargo, la expansión de la infraestructura energética de la India aún enfrenta múltiples limitaciones: en primer lugar, la capacidad instalada de almacenamiento de energía aún no ha alcanzado una escala significativa, y casi todos los nuevos proyectos del informe de referencia son activos de generación o transmisión, carentes de almacenamiento de energía a escala de red, lo que podría agravar la presión para regular los picos de demanda nocturnos del sistema eléctrico. En segundo lugar, los proyectos de transmisión suelen implicar expropiaciones y aprobaciones interestatales, por lo que el período real de construcción supera lo previsto. En tercer lugar, los cuantiosos pedidos de equipos pueden entrar en conflicto con la insuficiente capacidad de fabricación nacional, especialmente en el segmento de transformadores y disyuntores de gama media y alta, donde los cuellos de botella de suministro pueden alargar los plazos de entrega. En cuarto lugar, las altas tasas de interés para el financiamiento de proyectos ejercerán presión sobre los costos financieros de las empresas, sobre todo en proyectos de infraestructura con largos períodos de amortización. Por último, las diferencias en las políticas regulatorias y los estándares de conexión a la red entre los estados también pueden afectar la eficiencia del mercado nacional unificado.

Perspectivas futuras

De cara al futuro, el sector eléctrico de la India está entrando en una etapa en la que la «construcción de activos de generación» y la «actualización de equipos de red» se aceleran simultáneamente. Según la tendencia de los pedidos a finales de 2024, la demanda de equipos de transmisión y transformación y la instalación de energías renovables se mantendrán en niveles altos durante los próximos 2 a 5 años. Al mismo tiempo, con el crecimiento de la carga por vehículos eléctricos, refrigeración y electrificación, también aumentará la inversión en soluciones inteligentes en el lado de la distribución. Si los costos tecnológicos del almacenamiento de energía, las microredes y el hidrógeno continúan disminuyendo, se complementará aún más la flexibilidad del sistema eléctrico. Los fabricantes internacionales y el capital también buscarán oportunidades en la expansión de la red eléctrica de la India. En general, la India tiene potencial para convertirse en uno de los mercados más importantes del mundo en infraestructura eléctrica y construcción de energías renovables, pero su progreso final dependerá de la capacidad de ejecución de las políticas, la estabilidad de la cadena de suministro y la mejora continua del entorno de financiación del mercado.

Fuente de referencia: T&D India — Short Stories: 2024 (https://www.tndindia.com/short-stories-2024)