Dinámica del mercado de transmisión y distribución eléctrica de la India en 2024: mejora de la red e integración de energías renovables

Revisión del mercado de transmisión y distribución de energía de la India en 2024: oportunidades y desafíos en la modernización de la red eléctrica

La India está acelerando su transición energética, con un rápido crecimiento de la capacidad instalada de energías renovables, pero la modernización de la infraestructura de la red eléctrica sigue siendo un cuello de botella clave. En 2024, el sector de transmisión y distribución (T&D) de la India experimentó una gran cantidad de pedidos y avances de proyectos. Desde transformadores de alta tensión hasta equipos de redes inteligentes, desde parques solares hasta innovaciones en combustible nuclear, estos acontecimientos reflejan la profunda transformación que está viviendo el sector.

Contexto del sector: la transición energética de la India y la necesidad de modernizar la red eléctrica

Como una de las principales economías de más rápido crecimiento del mundo, la demanda de electricidad de la India continúa aumentando. Según los objetivos gubernamentales, la India planea alcanzar 500 GW de capacidad instalada de generación de energía no fósil para 2030. El logro de este objetivo no solo depende de nuevas instalaciones de generación, sino que también requiere que las redes de transmisión y distribución asociadas puedan transportar la electricidad renovable de manera eficiente y estable. Sin embargo, la red eléctrica actual de la India aún presenta deficiencias notables en cuanto a flexibilidad, capacidad y nivel de inteligencia, especialmente en los estados con una alta proporción de energías renovables, donde no son infrecuentes los recortes de energía eólica y solar.

Para ello, el gobierno indio ha aumentado la inversión en infraestructura de red en los últimos años, impulsando la expansión de líneas de transmisión, la modernización de subestaciones, el despliegue de contadores inteligentes y la integración de sistemas de almacenamiento de energía. Las empresas estatales, como Power Grid Corporation of India (PGCIL) y las empresas de transmisión de los distintos estados, han licitado activamente, y las empresas privadas también han participado activamente mediante contratos EPC y pedidos de fabricación. El resumen de noticias breves de 2024 refleja claramente esta tendencia.

Avances actuales: repaso de pedidos y proyectos

En el último mes de 2024, el mercado de T&D de la India recibió una avalancha de anuncios de pedidos, que abarcan múltiples ámbitos como transformadores, líneas de transmisión, proyectos solares y cooperación en tecnologías nucleares emergentes. A continuación se presenta un resumen de los avances clave.

Transformadores y equipos de transmisión

Los transformadores son equipos fundamentales para el funcionamiento de la red eléctrica, y en 2024 varias empresas recibieron numerosos pedidos. Indo Tech Transformers (subsidiaria de Shirdi Sai Electricals) obtuvo un pedido nacional para suministrar tres transformadores de 192 MVA, con un valor total de 32,32 millones de rupias, con entregas programadas para noviembre y diciembre de 2025. Por su parte, Jyoti Ltd recibió un pedido de la empresa de transmisión de Gujarat (GETCO) por valor de 32,9 millones de rupias para suministrar 420 paneles de interruptores automáticos de vacío de 11 kV, con fecha límite de entrega en mayo de 2025.

Estos pedidos reflejan la demanda de transformadores y aparamenta de alta calidad por parte de la red eléctrica india, que es antigua y está en rápida expansión. Con el avance de la integración de las energías renovables y la transmisión de electricidad entre regiones, el mercado de transformadores de alta y extra alta tensión mantendrá un fuerte crecimiento.

Líneas de transmisión e infraestructura ### Líneas de transmisión e infraestructura

La construcción de líneas de transmisión es la piedra angular de la expansión de la red eléctrica. KEC International informó que obtuvo pedidos por valor de 107 300 millones de rupias, que abarcan los negocios de transmisión y distribución de energía, transporte, municipios y cables; de los cuales, se lograron pedidos de T&D en Oriente Medio y la región del SAARC. Texmaco Rail & Engineering recibió de la empresa de transmisión y distribución de Chhattisgarh un pedido por valor de 187,41 millones de rupias para la construcción de nueve líneas de transmisión de 132 kV, con una longitud total de 291 kilómetros y un plazo de ejecución de 15 meses.

Además, Adani Energy Solutions creó en diciembre de 2024 una filial de propósito especial, "Adani Energy Solutions Step-Ten Ltd", dedicada a la transmisión, distribución y suministro de energía, lo que demuestra que las grandes empresas están reforzando su presencia en el sector de la transmisión.

Proyectos de generación de energía renovable

Las energías renovables tienen cada vez más peso en la estructura eléctrica de la India, destacando especialmente los proyectos fotovoltaicos. Jakson Group ganó un contrato de energía solar en tejados por valor de 200 millones de rupias de OMC Power en Uttar Pradesh, para instalar 50 MW de sistemas solares en tejados en los 75 distritos de Uttar Pradesh. Se trata de uno de los mayores pedidos de energía solar en tejados en el segmento C&I (comercial e industrial) de la India hasta la fecha. Servotech Renewable Power System también recibió un pedido de aproximadamente 1100 bombas de agua agrícolas conectadas a la red, con un valor de 31 millones de rupias, dentro del programa KUSUM, que instalará bombas solares de varias especificaciones en Uttar Pradesh.

Las grandes centrales fotovoltaicas terrestres también están avanzando de manera notable. ACME Solar Holdings ha puesto en funcionamiento parcialmente 1023,05 MW de capacidad de generación solar en el distrito de Jaisalmer, Rajastán, elevando su capacidad operativa total de energías renovables a 2363 MW. Los proyectos de NTPC Green Energy en Mesanka y Sadla, en Gujarat, también han obtenido certificados de puesta en marcha por 30 MW y 37,5 MW, respectivamente. Además, Gensol Engineering recibió de NTPC Renewable Energy un pedido por valor de 89 747 millones de rupias para construir una central fotovoltaica terrestre de 225 MW (lado de CA) en Khavda, Gujarat.

En cuanto a la energía eólica, Inox Wind obtuvo de Serentica Renewables un pedido de 60 MW para suministrar turbinas de clase 3 MW, junto con servicios de operación y mantenimiento a largo plazo; el proyecto está ubicado en la central híbrida de Karnataka.

Energía nuclear y tecnologías emergentesEs de destacar que NTPC firmó un acuerdo de cooperación estratégica con la empresa estadounidense Clean Core Thorium Energy (CCTE) para explorar el desarrollo del combustible a base de torio “ANEEL™” para reactores de agua pesada a presión (PHWR). Este combustible combina torio con una pequeña cantidad de uranio enriquecido, y se espera que mejore la eficiencia y la seguridad del combustible nuclear. Aunque aún se requiere la aprobación de ambos gobiernos, esto marca un paso importante en la exploración de tecnologías avanzadas de ciclo de combustible nuclear por parte de la India.

Además, Waaree Energies colabora con IIT Bombay para establecer instalaciones avanzadas de fabricación y caracterización de celdas solares de perovskita, impulsando la investigación y el desarrollo de la próxima generación de tecnología fotovoltaica. Las celdas de perovskita son consideradas una dirección de avance en la tecnología solar debido a su alta eficiencia de conversión fotoeléctrica; se espera que esta colaboración acelere su comercialización.

Financiamiento empresarial y movimientos de capital

La expansión de proyectos de redes eléctricas y nuevas energías requiere un gran apoyo financiero. En diciembre de 2024, PGCIL decidió recaudar hasta 4250 mil millones de rupias mediante la emisión privada de bonos, incluyendo una emisión base de 3000 mil millones de rupias y una opción green shoe de 1250 mil millones de rupias, para inversiones en infraestructura. Kalpataru Projects International también completó una colocación de aproximadamente 1000 mil millones de rupias entre inversores institucionales calificados (QIB) para respaldar el desarrollo de su negocio de EPC.

Al mismo tiempo, las empresas están profundizando su presencia en energías renovables mediante empresas conjuntas y acuerdos de compra. La empresa india de metales y ferroaleaciones (IMFA) firmó un acuerdo con JSW Green Energy para invertir 83,26 millones de rupias en la construcción de un proyecto híbrido de energía renovable (50 MW solar + 100 MW eólico), y firmó un acuerdo de compra de electricidad a 25 años para proporcionar energía verde a sus operaciones de fundición.

Impacto en el sistema energético

Estos acontecimientos están remodelando el sistema energético indio en múltiples dimensiones.

En primer lugar, el crecimiento de los pedidos de transformadores y líneas de transmisión ha reforzado directamente la capacidad de transmisión y la fiabilidad de la red eléctrica. Las nuevas líneas de transmisión puestas en funcionamiento pueden transportar electricidad renovable desde zonas remotas a los centros de carga, reduciendo el desperdicio de energía eólica y solar. Por ejemplo, la puesta en marcha de numerosas centrales solares en Rajastán y Gujarat requiere canales de transmisión de alta tensión asociados para enviar la electricidad a las zonas industriales del norte y el oeste.

En segundo lugar, la promoción de la energía solar en tejados y la agrofotovoltaica favorece el desarrollo de la energía distribuida, alivia la presión máxima sobre la red eléctrica y reduce la dependencia del sector agrícola de las bombas diésel altamente contaminantes. Programas como PM Surya Ghar, con el respaldo de financiación bancaria, han impulsado la adopción de la energía solar en tejados en los ámbitos doméstico y comercial; la colaboración entre Canara Bank y Tata Power RE es un ejemplo.

En tercer lugar, la investigación y el desarrollo de combustible nuclear a base de torio podrían proporcionar a la India electricidad de carga base baja en carbono a largo plazo. La India posee abundantes recursos de torio, pero la comercialización del combustible de torio aún llevará tiempo. Si tiene éxito, reducirá la proporción de generación eléctrica a base de carbón y aliviará la presión para reducir las emisiones de carbono.

En cuarto lugar, las actividades de financiamiento empresarial demuestran la fuerte confianza de los mercados de capitales en la infraestructura energética. La emisión de bonos y la financiación mediante capital proporcionan fuentes de financiación sostenibles para las empresas EPC y las compañías de transmisión, lo que contribuye a acelerar la ejecución de proyectos.## Desafíos que se enfrentan

A pesar de las perspectivas prometedoras, el sector eléctrico de la India aún enfrenta múltiples desafíos.

Brecha en la infraestructura de la red eléctrica: Aunque los pedidos aumentan, los problemas de envejecimiento general y capacidad insuficiente de la red de transmisión de la India siguen siendo prominentes. Los cuellos de botella en las líneas de transmisión de muchos estados limitan la conexión a la red de las energías renovables, y los ciclos de espera para aprobaciones y construcción son prolongados. Por ejemplo, la construcción de líneas de transmisión en Chhattisgarh requiere 15 meses, mientras que proyectos en el extranjero de empresas internacionales como KEC también enfrentan riesgos geopolíticos.

Insuficiencia de almacenamiento de energía y flexibilidad: La capacidad instalada de almacenamiento de energía en la India es mucho menor que la velocidad de expansión de las energías renovables, lo que conlleva una capacidad de regulación insuficiente de la red. Aunque hay algunos proyectos planificados de almacenamiento por bombeo y baterías, aún no se ha formado un despliegue a gran escala. El artículo apenas menciona pedidos de almacenamiento de energía, lo que resalta esta deficiencia.

Incertidumbre política: Las diferencias en las políticas regulatorias entre los distintos estados, las dificultades en las negociaciones de tarifas eléctricas y los complejos procesos de aprobación administrativa aumentan la incertidumbre en la ejecución de proyectos. Por ejemplo, aunque los pedidos de energía solar en techos son cuantiosos, es necesario coordinar a múltiples partes interesadas, lo que puede dificultar la velocidad de implementación real.

Presión sobre las materias primas y la cadena de suministro: Las fluctuaciones de precios de materias primas clave para transformadores y aparamenta, como el acero eléctrico, el cobre y el aluminio, junto con la tensión en la cadena de suministro global, pueden elevar los costos y retrasar las entregas. Aunque la capacidad de fabricación local de la India está mejorando, todavía depende de las importaciones.

Madurez tecnológica: Tanto los combustibles a base de torio como las baterías de perovskita se encuentran en fase de investigación y desarrollo o de pruebas, con cronogramas de comercialización poco claros, por lo que no pueden resolver de inmediato los problemas actuales. La cooperación en combustible nuclear aún requiere la aprobación de los gobiernos de ambos países, lo que conlleva riesgos políticos.

Perspectivas futuras

De cara a los próximos 5 a 20 años, el sistema eléctrico de la India experimentará transformaciones más profundas.

Inteligencia y digitalización de la red: Con el aumento de la proporción de energías renovables, la red pasará del modelo tradicional unidireccional de “generación-red-carga” a la coordinación de generación-red-carga-almacenamiento. Los contadores inteligentes, la supervisión remota y los sistemas de despacho automatizado se convertirán en focos de inversión. Se espera que la India instale sensores y equipos de comunicación en las líneas de transmisión para mejorar la capacidad de respuesta en tiempo real de la red.

Despliegue a gran escala del almacenamiento de energía: Para equilibrar la intermitencia de la energía eólica y la fotovoltaica, el almacenamiento en baterías a gran escala, el almacenamiento por bombeo y el almacenamiento de hidrógeno se desarrollarán rápidamente. El gobierno podría emitir políticas de asignación obligatoria de almacenamiento, impulsando que los proyectos de energías renovables incorporen instalaciones de almacenamiento. Aunque los proyectos solares en el contenido de referencia son en su mayoría fotovoltaicos puros, en el futuro los proyectos de energía híbrida (como el solar+eólico de IMFA) serán más comunes, y el almacenamiento se integrará de forma natural.

Expansión interregional de la red de transmisión: India planea construir corredores de transmisión de alta capacidad, como el proyecto “Corredor de Energía Verde”, para transportar electricidad desde regiones con abundantes recursos renovables como Rajastán y Guyarat a todo el país. La interconexión transfronteriza (como la interconexión de redes con Nepal y Bután) también se fortalecerá. Los pedidos de KEC en Oriente Medio y la SAARC indican que las empresas indias están participando en la interconexión energética regional.Comercialización de tecnologías avanzadas: Si el combustible a base de torio tiene éxito en las pruebas, podría convertirse en una innovación importante en el ámbito nuclear mundial, especialmente en países ricos en recursos de torio. Si las baterías de perovskita logran alta eficiencia y larga vida útil, revolucionarán la fabricación de paneles fotovoltaicos. Estas tecnologías podrían comercializarse gradualmente en los próximos 10 años, transformando la estructura energética.

Entrada continua de capital: Las energías renovables y la infraestructura de redes eléctricas seguirán siendo el foco de la inversión ESG a nivel mundial. Se espera que la India, como principal mercado emergente, atraiga más participación de capital internacional. El mercado de bonos, las finanzas verdes y la cooperación bilateral ofrecerán canales de financiamiento diversificados.

En resumen, aunque las noticias breves de 2024 son dispersas, al juntarlas forman un mapa de la transición eléctrica de la India. Desde transformadores hasta combustible de torio, desde las arenas de Rajastán hasta los techos rurales de Uttar Pradesh, cada proyecto está sentando las bases para el futuro de energía limpia de la India. El desafío futuro radica en cómo completar esta transformación histórica a un costo controlable, con una velocidad eficiente y de manera equitativa. Que la India pueda alcanzar sus ambiciosos objetivos climáticos a tiempo depende en gran medida de la modernización del sistema de transmisión y distribución eléctrica.