Eind 2024 kwamen in India stroomorders in hoog tempo vrij: gelijktijdige versnelling van netwerkupgrades en zonne-energie-uitbreiding.

India eind 2024 overspoeld met stroomorders: netupgrades en uitbreiding van zonne-energie versnellen gezamenlijk

Eind 2024 kende de Indiase elektriciteitssector een reeks opeenvolgende aankondigingen van orders en inbedrijfstellingen. Van transmissie- en distributieapparatuur en transmissielijnen tot grootschalige zonne-energiecentrales en agrarische zonne-waterpompen: de frequente bedrijfsactiviteiten weerspiegelen dat India zijn elektriciteitsinfrastructuurcapaciteit in een versneld tempo uitbreidt om het hoofd te bieden aan de dubbele druk van economische groei en de transitie naar schone energie. Dit artikel is gebaseerd op de informatie uit het jaaroverzicht 'Short Stories: 2024' van T&D India, ingedeeld naar thema en voorzien van een korte analyse.

Sectorachtergrond

India is een van de weinige grote economieën ter wereld waar de elektriciteitsvraag nog altijd relatief snel groeit. Om de industrialisering, verstedelijking en elektrificatie te ondersteunen, blijft India zijn investeringen in elektriciteitsinfrastructuur verhogen. Tegelijkertijd neemt het aandeel van hernieuwbare energie in de nieuw toegevoegde opwekkingscapaciteit jaar na jaar toe, maar de netstructuur, de capaciteit van de apparatuur en het digitaliseringsniveau van het transmissie- en distributienet voldoen nog niet volledig aan de eisen van grootschalige integratie van hernieuwbare energie. Netupgrades en de vervanging van transmissie- en transformatorapparatuur worden dan ook beschouwd als cruciale randvoorwaarden voor de volgende fase van de energietransitie. Uit de reeks orders die in december 2024 werden aangekondigd, blijkt dat deze sector een fase van geconcentreerde inkoop en uitvoering ingaat.

Actuele ontwikkelingen

Dichte stroom orders voor transmissie- en distributieapparatuur en netprojecten

In de transmissie- en distributiesector worden meerdere contracten tegelijkertijd gegund. KEC International maakte de ontvangst bekend van orders met een totale waarde van 10,73 miljard roepies, verspreid over onder meer energietransmissie en -distributie, transport, civiele techniek en kabels; de transmissie- en distributieprojecten zijn voornamelijk afkomstig uit landen in het Midden-Oosten en de SAARC-regio. Indo Tech Transformers ontving een order met een totale waarde van 323 miljoen roepies voor de levering van drie transformatoren van 192 MVA aan een klant, naar verwachting afgerond vóór eind 2025. Jyoti Ltd kreeg van Gujarat Energy Transmission Corporation (GETCO) een inkooporder voor 420 vacuümstroomonderbrekerpanelen van 11 kV, met een waarde van ongeveer 329 miljoen roepies. Texmaco Rail nam van het transmissiebedrijf van de deelstaat Chhattisgarh de aanleg van 9 transmissielijnprojecten van 132 kV op zich, met een totale lengte van 291 kilometer en een orderwaarde van ongeveer 1,874 miljard roepies.Daarnaast heeft Sharika Enterprises opdrachten voor ondergrondse kabels van de JSW Group in Karnataka en Maharashtra binnengehaald, met een totale waarde van 82,9 miljoen roepies; Valiant Communications kreeg van de Andhra Pradesh Transmission Corporation een opdracht voor een communicatie- en beschermingssysteem ter waarde van 81,2 miljoen roepies. Power Grid Corporation (PGCIL) keurde tijdens de raad van bestuur van 18 december de uitgifte goed van obligaties ter waarde van maximaal 42,5 miljard roepies om kapitaal aan te trekken voor investeringen in transmissie- en transformatieactiva. Deze reeks aankondigingen laat zien dat netbeheerders in India, van deelstaat- tot nationaal niveau, bezig zijn met het uitbreiden van apparatuur en de aanleg van lijnen om de transmissiecapaciteit en betrouwbaarheid te vergroten.

Inbedrijfstelling van zonneparken en orders vorderen gelijktijdig

Ook voor grootschalige grondgebonden zonne-energiecentrales is er goed nieuws. ACME Solar Holdings heeft aangekondigd dat vier van haar dochterondernemingen in de regio Jaisalmer in de staat Rajasthan gezamenlijk 1.023,05 MW aan zonne-energiecapaciteit in bedrijf hebben genomen. Dit is onderdeel van het in aanbouw zijnde project van 1.200 MW. Hierdoor komt de totale operationele hernieuwbare-energiecapaciteit van het bedrijf op 2.363 MW. NTPC Green Energy heeft eveneens delen van zonne-energieprojecten in Gujarat in bedrijf genomen: bij het Sadla-project van 200 MW is 37,5 MW operationeel geworden, en bij het Mesanka-project van 150 MW heeft nog eens 30 MW commerciële exploitatie bereikt.

In het EPC-segment heeft Gensol Engineering van NTPC Renewable Energy een opdracht gekregen voor een netgekoppelde zonne-energiecentrale van 225 MW (wisselstroomzijde) in fase III van het GSECL-zonnepark in Gujarat. De opdracht is ongeveer 8,97 miljard roepies waard en omvat drie jaar operationele en onderhoudsdiensten. Daarnaast heeft Gensol een contract binnengehaald voor een grondgebonden zonne-energieproject van 22 MW bij een staalbedrijf in Punjab, met een contractwaarde van 880 miljoen roepies. Solidus Techno Power heeft in Rajasthan eveneens een EPC-opdracht van 29 MWp voor zonne-energie gekregen. Naar verwachting levert dit jaarlijks 47 miljoen kWh schone elektriciteit op en wordt meer dan 42.000 ton CO2-uitstoot vermeden.

Dakzonnepanelen en agri-PV stimuleren gedistribueerde toepassing

Op het gebied van gedistribueerde opwekking heeft Jakson Group een contract van 2 miljard roepies gekregen van OMC Power in Uttar Pradesh. Het plan omvat de uitrol van ongeveer 50 MW aan dakzonne-energie in alle 75 districten van de deelstaat. Dit wordt beschouwd als een van de grootste afzonderlijke orders tot nu toe in de Indiase markt voor commerciële en industriële dakzonnepanelen. Tata Power Renewable Energy heeft een samenwerking met Canara Bank afgesloten om financieringsoplossingen te bieden voor huishoudelijke dakzonnepanelen onder het programma 'PM Surya Ghar', om zo de drempel voor installatie te verlagen.Ook agri-PV is een belangrijke richting. Servotech Renewable Power System heeft van UPNEDA een opdracht gekregen voor ongeveer 1.100 aan het net gekoppelde landbouwpompen, ter waarde van 310 miljoen Indiase roepies, met inbegrip van productie, installatie en vijf jaar onderhoud. RMC Switchgears heeft eveneens een opdracht met een totale waarde van 900 miljoen roepies binnengehaald voor de levering van 5.000 zonnepompen voor de landbouw aan Maharashtra. Deze projecten zijn erop gericht groen energiegebruik in de landbouwsector te bevorderen.

Windenergie en hybride energieprojecten krijgen meer aandacht

Op het gebied van windenergie heeft Inox Wind aangekondigd dat het een order van 60 MW van Serentica Renewables heeft ontvangen voor windturbines van de 3 MW-klasse, die in de eerste helft van 2025 worden geleverd, inclusief onderhoudsdiensten. Het Indiase industriebedrijf IMFA heeft een bindende term sheet ondertekend met JSW Green Energy en zal ongeveer 833 miljoen roepies investeren om deel te nemen aan een hybride project met 50 MW zonne-energie en 100 MW windenergie, om 70 MW capaciteit te verwerven en een 25-jarige stroomafnameovereenkomst te realiseren, waarmee het in zijn eigen behoefte aan schone elektriciteit voorziet. Dergelijke hybride projecten dragen bij aan een stabielere opbrengst van hernieuwbare energie en vergroten het aanbod van groene stroom.

Toonaangevende samenwerkings- en onderzoeksprojecten

NTPC heeft een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Amerikaanse Clean Core Thorium Energy om gezamenlijk de ontwikkeling en toepassing te verkennen van de op thorium gebaseerde brandstof 'ANEEL' in drukzwaarwaterreactoren. Voor deze technologie is nog goedkeuring van beide regeringen nodig en commercialisering is nog ver weg. Ondertussen heeft Waaree Energies een samenwerking met IIT Bombay aangekondigd om een onderzoeks- en ontwikkelingsplatform voor de volgende generatie perovskiet-zonnecellen op te bouwen, waarmee de technologievoorraad voor hoogrenderende fotovoltaïsche energie wordt versterkt.

Impact op het energiesysteem

Deze ontwikkelingen betekenen voor het Indiase energiesysteem veranderingen op meerdere niveaus. In de eerste plaats wijst de sterke toename van orders voor transmissie- en distributieapparatuur en lijnprojecten erop dat netbeheerders de uitvoerkanalen voor gebieden met veel hernieuwbare energie vooraf voorbereiden. Nieuwe transformatoren en stroomonderbrekers vergroten de uitbreidingscapaciteit van onderstations, terwijl communicatie- en beveiligingssystemen de basis vormen voor automatisering van het elektriciteitsnet. De aansluiting van grootschalige zonneprojecten op het net zal de opwekking van hernieuwbare energie direct verhogen en bijdragen aan een groter aandeel van schone energie in het primaire energieverbruik.

De uitrol van gedistribueerde zonne-energie zorgt ervoor dat het elektriciteitssysteem geleidelijk overgaat van het traditionele centrale aanbodmodel naar een model waarin centrale en gedistribueerde opwekking naast elkaar bestaan. De toepassing van agrarische zonnepompen vermindert niet alleen de afhankelijkheid van diesel en het elektriciteitsnet in de landbouwsector, maar verbetert ook de energieautonomie van plattelandsgebieden. Wind-zon-hybrideprojecten bieden energie-intensieve bedrijven een stabiel, kosteneffectief model voor groene stroomvoorziening.

UitdagingenDe uitbreiding van de energie-infrastructuur in India kent echter nog steeds meerdere beperkingen: Ten eerste is de opgestelde energieopslagcapaciteit nog niet op schaal; bovendien zijn de nieuwe projecten in het referentierapport bijna allemaal opwekkings- of transmissieactiva zonder bijbehorende energieopslag op netniveau, wat de piekbelasting van het elektriciteitssysteem in de avonduren kan verergeren. Ten tweede gaan transmissieprojecten vaak gepaard met grondverwerving en vergunningtrajecten over deelstaatsgrenzen heen, waardoor de feitelijke bouwtijd langer is dan verwacht. Ten derde kunnen grote orders voor apparatuur in conflict komen met de onvoldoende binnenlandse productiecapaciteit, vooral bij midden- en hoogwaardige transformatoren en stroomonderbrekers; aanbodknelpunten kunnen de levertijden doen oplopen. Ten vierde brengen hoge projectfinancieringsrentes financiële kosten met zich mee voor bedrijven, met name bij infrastructuurprojecten die over een lange periode worden afgeschreven. Tot slot kunnen verschillen in regelgevingsbeleid en netaansluitingsnormen tussen de deelstaten de efficiëntie van de landelijke uniforme markt beïnvloeden.

Toekomstperspectief

Vooruitkijkend betreedt de Indiase elektriciteitssector een fase waarin de “bouw van opwekkingsassets” en de “upgrade van netwerkapparatuur” gelijktijdig worden versneld. Gezien de orderontwikkeling eind 2024 zullen de vraag naar transmissie- en distributieapparatuur en de uitbreiding van opgestelde hernieuwbare-energiecapaciteit de komende twee tot vijf jaar hoog blijven. Tegelijkertijd zal, met de groei van elektrische voertuigen, koeling en de elektrificatie van de belasting, ook de investering in slimme oplossingen aan de distributiezijde toenemen. Als de technische kosten van energieopslag, microgrids en waterstof blijven dalen, zal dit de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem verder vergroten. Internationale fabrikanten en investeerders zullen ook kansen zoeken in de uitbreiding van het Indiase elektriciteitsnet. Over het algemeen heeft India het potentieel om een van de belangrijkste markten ter wereld te worden voor elektriciteitsinfrastructuur en de bouw van hernieuwbare energie, maar de uiteindelijke voortgang blijft afhankelijk van de uitvoeringskracht van het beleid, de stabiliteit van de toeleveringsketen en de voortdurende verbetering van het marktfinancieringsklimaat.

Referentie: T&D India — Short Stories: 2024 (https://www.tndindia.com/short-stories-2024)