Inde : déferlement de commandes électriques en fin 2024 – modernisation du réseau et expansion solaire s’accélèrent en parallèle.

Fin 2024 en Inde : déferlement de commandes dans le secteur électrique, modernisation du réseau et expansion solaire en parallèle

Fin 2024, le secteur électrique indien a connu une série dense d’annonces de commandes et de mises en service. Des équipements de transport et de distribution d’électricité aux lignes de transport, en passant par les grandes centrales solaires et les pompes solaires agricoles, les entreprises concernées se montrent très actives, reflétant l’accélération de l’expansion des infrastructures électriques en Inde pour répondre à la double pression de la croissance économique et de la transition énergétique propre. Cet article s’appuie sur les informations du rapport annuel « Short Stories: 2024 » publié par T&D India, organisées par thème et accompagnées d’une brève analyse.

Contexte sectoriel

L’Inde est l’une des rares grandes économies mondiales où la demande d’électricité continue de croître assez rapidement. Pour soutenir l’industrialisation, l’urbanisation et l’électrification, l’Inde accroît constamment ses investissements dans les infrastructures électriques. Parallèlement, la part des énergies renouvelables dans les nouvelles capacités installées augmente chaque année, mais la structure du réseau de transport et de distribution, la capacité des équipements et le niveau de numérisation ne répondent pas encore pleinement aux exigences d’une intégration à grande échelle des énergies renouvelables. Par conséquent, la modernisation du réseau et le renouvellement des équipements de transport et de transformation sont considérés comme des conditions préalables essentielles à la prochaine phase de la transition énergétique. À en juger par la série de commandes divulguées en décembre 2024, ce secteur entre dans une phase de passation de marchés concentrée et de mise en œuvre.

Dynamique de développement actuelle

Commandes denses dans les équipements de transport et de distribution et les projets de réseau

Le secteur du transport et de la distribution électrique connaît une situation où plusieurs contrats sont attribués simultanément. KEC International a annoncé avoir obtenu des commandes totalisant 10,73 milliards de roupies, couvrant les activités de transport et de distribution d’électricité, de transport, de génie civil et de câbles, les projets de transport et de distribution provenant principalement du Moyen-Orient et des pays de la région SAARC. Indo Tech Transformers a reçu une commande d’une valeur totale de 323 millions de roupies pour fournir à un client trois transformateurs de 192 MVA, dont l’achèvement est prévu avant fin 2025. Jyoti Ltd a obtenu une commande de la Gujarat Energy Transmission Company (GETCO) pour la fourniture de 420 panneaux de disjoncteurs sous vide 11 kV, d’une valeur d’environ 329 millions de roupies. Texmaco Rail a quant à elle pris en charge les travaux de 9 lignes de transport de 132 kV de la société de transport d’électricité de l’État du Chhattisgarh, pour une longueur totale de 291 km, avec un montant de commande d’environ 1,874 milliard de roupies.En outre, Sharika Enterprises a remporté des contrats de câbles souterrains du groupe JSW au Karnataka et au Maharashtra, pour un total de 82,90 millions de roupies ; Valiant Communications a quant à elle obtenu de la société de transport d’électricité de l’Andhra Pradesh une commande de système de communication et de protection, d’une valeur de 81,20 millions de roupies. Le 18 décembre, le conseil d’administration de Power Grid Corporation (PGCIL) a approuvé l’émission d’obligations à hauteur de 42,5 milliards de roupies au maximum, afin de lever des fonds pour ses actifs de transport et de transformation d’électricité. Cette série d’annonces montre que, du niveau des États au niveau national, les compagnies de réseau indiennes procèdent à l’expansion de leurs équipements et à la construction de lignes pour accroître la capacité et la fiabilité du transport d’électricité.

Mise en service de centrales photovoltaïques et progression des commandes en parallèle

De bonnes nouvelles viennent également des grandes centrales solaires au sol. ACME Solar Holdings a annoncé que quatre de ses filiales dans la région de Jaisalmer, au Rajasthan, ont mis en service une capacité solaire totale de 1 023,05 MW, dans le cadre de son projet de 1 200 MW en cours de construction. La capacité totale d’énergies renouvelables en exploitation de la société atteint désormais 2 363 MW. NTPC Green Energy procède également à la mise en service partielle de projets photovoltaïques au Gujarat : 37,5 MW ont été mis en service dans le cadre du projet Sadla de 200 MW, tandis que 30 MW supplémentaires sont entrés en exploitation commerciale dans le projet Mesanka de 150 MW.

Dans le segment de l’ingénierie et de la construction (EPC), Gensol Engineering a obtenu de NTPC Renewable Energy un contrat pour une centrale photovoltaïque raccordée au réseau de 225 MW (côté courant alternatif), située dans la phase 3 du parc solaire GSECL au Gujarat, pour un montant d’environ 8,97 milliards de roupies, avec trois ans de services d’exploitation et de maintenance. En outre, Gensol a également remporté un projet photovoltaïque au sol de 22 MW pour une entreprise sidérurgique au Punjab, pour un montant de 880 millions de roupies. Solidus Techno Power a aussi obtenu au Rajasthan une commande EPC photovoltaïque de 29 MWc, qui devrait produire 47 millions de kWh d’électricité propre par an et éviter plus de 42 000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone.

Le photovoltaïque en toiture et l’agrivoltaïsme stimulent les applications distribuées

Dans le domaine de la production distribuée, Jakson Group a obtenu d’OMC Power de l’Uttar Pradesh un contrat de 2 milliards de roupies pour déployer environ 50 MW de solaire en toiture dans les 75 districts de tout l’État. Il est considéré comme l’une des plus importantes commandes uniques jamais passées dans le secteur indien du photovoltaïque en toiture pour les segments commercial et industriel. Tata Power Renewable Energy a conclu un partenariat avec Canara Bank pour proposer des solutions de financement au photovoltaïque résidentiel en toiture dans le cadre du programme « PM Surya Ghar », afin d’abaisser le seuil d’installation.L’agrivoltaïsme est également un axe important. Servotech Renewable Power System a obtenu de l’UPNEDA un contrat portant sur environ 1 100 pompes agricoles connectées au réseau, d’une valeur de 310 millions de roupies, couvrant la fabrication, l’installation et une maintenance de cinq ans. RMC Switchgears a également reçu une commande d’une valeur totale de 900 millions de roupies pour fournir 5 000 pompes agricoles solaires au Maharashtra. Ces projets visent à promouvoir une énergie verte dans le secteur agricole.

Les projets éoliens et hybrides bénéficient d’une attention accrue

Dans le domaine de l’éolien, Inox Wind a annoncé avoir remporté une commande de 60 MW auprès de Serentica Renewables, portant sur des turbines éoliennes de classe 3 MW, avec une livraison prévue au premier semestre 2025 et incluant les services d’exploitation et de maintenance. La société industrielle indienne IMFA a signé une liste de conditions contraignantes avec JSW Green Energy pour investir environ 833 millions de roupies dans un projet hybride composé de 50 MW de solaire et 100 MW d’éolien, afin d’obtenir 70 MW de capacité et un accord d’achat d’électricité sur 25 ans, répondant ainsi à ses besoins en électricité propre. Ce type de projet hybride contribue à améliorer la stabilité de la production issue des énergies renouvelables et à accroître l’offre d’électricité verte.

Projets de coopération de pointe et de recherche

NTPC a signé un accord de coopération stratégique avec l’américain Clean Core Thorium Energy pour explorer conjointement le développement et l’application du combustible à base de thorium « ANEEL » dans les réacteurs à eau lourde pressurisée. Cette technologie requiert encore l’approbation des deux gouvernements et reste éloignée de la commercialisation. Parallèlement, Waaree Energies a annoncé une collaboration avec l’IIT Bombay pour mettre en place une plateforme de R&D sur les cellules solaires à pérovskite de nouvelle génération, afin de renforcer les réserves technologiques en photovoltaïque à haut rendement.

Impact sur le système énergétique

Les développements ci-dessus impliquent des changements à plusieurs niveaux pour le système énergétique indien. Tout d’abord, la forte augmentation des commandes d’équipements de transport et de distribution d’électricité et de projets de lignes indique que les entreprises de réseau préparent à l’avance les couloirs d’évacuation vers les zones riches en énergies renouvelables. Les nouveaux transformateurs et disjoncteurs amélioreront la capacité d’extension des postes électriques, tandis que les systèmes de communication et de protection constituent la base de l’automatisation du réseau. Le raccordement au réseau de grands projets solaires augmentera directement la production d’électricité renouvelable et contribuera à accroître la part des énergies propres dans la consommation d’énergie primaire.

La promotion du photovoltaïque distribué fait passer progressivement le système électrique d’un modèle d’alimentation centralisé traditionnel à une configuration où centralisé et distribué coexistent. L’utilisation de pompes agricoles solaires réduit non seulement la dépendance du secteur agricole au diesel et au réseau, mais améliore également l’autonomie énergétique des zones rurales. Les projets hybrides éolien-solaire offrent quant à eux aux entreprises à forte consommation d’énergie un modèle d’approvisionnement en électricité verte stable et à faible coût.

Les défis à relever

Cependant, l'expansion des infrastructures énergétiques indiennes reste confrontée à de multiples contraintes : tout d'abord, le déploiement du stockage d'énergie n'a pas encore atteint une échelle significative, et les nouveaux projets du rapport de référence sont presque tous des actifs de production ou de transport d'électricité, sans solution de stockage au niveau du réseau, ce qui pourrait accentuer la pression de gestion des pointes en soirée. Ensuite, les projets de transport impliquent souvent des acquisitions foncières et des procédures d'approbation interétatiques, ce qui rend la durée réelle de construction plus longue que prévu. Troisièmement, le volume élevé des commandes d'équipements peut se heurter à l'insuffisance des capacités de production nationales, en particulier dans les transformateurs et disjoncteurs de moyenne et haute gamme, où les goulets d'étranglement de l'offre risquent d'allonger les délais de livraison. Quatrièmement, les taux d'intérêt élevés du financement de projets exercent une pression sur les coûts financiers des entreprises, en particulier pour les projets d'infrastructure amortis sur de longues périodes. Enfin, les disparités entre les politiques réglementaires et les normes de raccordement au réseau des différents États peuvent également nuire à l'efficacité du marché national unifié.

Perspectives d'avenir

Dans les années à venir, le secteur électrique indien entre dans une phase d'accélération conjointe de la « construction d'actifs de production » et de la « modernisation des équipements de réseau ». Au vu de l'évolution des commandes depuis la fin 2024, la demande en équipements de transport et de transformation de l'électricité ainsi que les installations de capacités renouvelables devraient rester à un niveau élevé au cours des 2 à 5 prochaines années. Parallèlement, la croissance de la demande liée aux véhicules électriques, au refroidissement et à l'électrification entraînera une hausse des investissements dans l'intelligence du réseau de distribution. Si les coûts technologiques du stockage d'énergie, des micro-réseaux et de l'hydrogène continuent de baisser, ils renforceront encore la flexibilité du système électrique. Les fabricants internationaux et les capitaux chercheront également des opportunités dans l'expansion du réseau indien. Dans l'ensemble, l'Inde a le potentiel pour devenir l'un des marchés les plus importants de la construction d'infrastructures électriques et d'énergies renouvelables au monde, mais le rythme final dépendra de l'efficacité de la mise en œuvre des politiques, de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et de l'amélioration continue de l'environnement de financement du marché.

Source : T&D India — Short Stories: 2024 (https://www.tndindia.com/short-stories-2024)