Perspectives de l'industrie des énergies renouvelables pour 2026 : recalibrage et renforcement de la résilience dans un contexte d'ajustements politiques

Perspectives 2026 du secteur des énergies renouvelables : recalibrage et construction de résilience dans un contexte de changements politiques

En 2025, le secteur des énergies renouvelables aux États-Unis a fait face à des vents contraires politiques : la nouvelle loi fiscale a réduit les crédits d'impôt pour les énergies propres, et les investissements ont chuté de 18 % en glissement annuel. Néanmoins, les énergies renouvelables ont encore représenté 93 % des nouvelles capacités électriques installées aux États-Unis, dont 83 % combinés pour le photovoltaïque et le stockage. Alors qu'elles entrent en 2026, les entreprises de développement accélèrent le déploiement de projets « safe harbor » pour répondre à des règles de chaîne d'approvisionnement plus strictes et à une fenêtre temporelle réduite ; le secteur se recalibre dans un contexte d'incertitude.

Contexte du secteur : état du marché face aux vents contraires politiques

L'année 2025 a été pleine de défis pour le secteur des énergies renouvelables aux États-Unis. Selon le « 2026 Renewable Energy Industry Outlook » publié par Deloitte Insights, la nouvelle loi fiscale (One Big Beautiful Bill Act) a considérablement réduit les crédits d'impôt pour les énergies propres et imposé de nouvelles restrictions, mettant sous pression le pipeline des premiers projets éoliens et solaires. Au premier semestre 2025, les investissements dans l'éolien et le solaire ont chuté de 18 % par rapport à la même période en 2024, pour s'établir à près de 35 milliards de dollars (ces données ayant été comptabilisées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi).

Néanmoins, les énergies renouvelables restent dominantes dans la croissance de la capacité électrique aux États-Unis. Fin septembre 2025, elles représentaient 93 % des nouvelles capacités installées, soit 30,2 GW, dont 83 % combinés pour le photovoltaïque et le stockage. Cela montre que, malgré un environnement politique plus restrictif, la demande du marché pour les énergies propres reste vigoureuse.

Évolutions actuelles : changements de politique et intégration du stockage

Changements de politique : calendriers resserrés et économie en mutation

La loi OBBBA a raccourci la fenêtre d'éligibilité aux crédits d'impôt pour l'éolien et le solaire, et les nouvelles règles de l'IRS exigent une construction continue. De plus, les restrictions d'approvisionnement concernant les entités étrangères d'intérêt (FEOC) ont accru les pressions sur la chaîne d'approvisionnement, obligeant les développeurs à arbitrer entre la valeur des crédits d'impôt et les coûts de conformité.

Afin de bénéficier de l'éligibilité aux crédits d'impôt de type « safe harbor », les développeurs accélèrent leurs projets. Cependant, alors que seulement 35 % des projets du pipeline sont en construction, on s'attend à ce que les nouvelles mises en chantier d'énergies renouvelables s'accélèrent en 2026, malgré les pressions sur la chaîne d'approvisionnement dues aux FEOC et aux droits de douane.

L'analyse de Deloitte prévoit qu'entre 2026 et 2030, les ajouts annuels de capacité solaire, éolienne et de stockage se situeront entre 30 GW et 66 GW, soit moins que les 54 GW à 85 GW attendus selon la trajectoire antérieure à l'OBBBA.

Le crédit d'impôt 25D pour le solaire résidentiel expire après 2025, poussant les installateurs à se tourner vers les contrats de location, les accords d'achat d'électricité et les modèles coopératifs. En revanche, le stockage, l'hydroélectricité et la géothermie conservent des fenêtres de crédit plus longues, jusqu'aux années 2030.

La suppression des crédits d'impôt pourrait entraîner une hausse des coûts du solaire de 36 % à 55 % et de l'éolien terrestre de 32 % à 63 % au cours de l'année à venir. Mais la demande des centres de données et la hausse des prix de l'électricité renforcent la viabilité des énergies renouvelables. Dans de nombreuses régions, le solaire à structure fixe, même sans crédits d'impôt, a déjà un coût inférieur à celui des centrales au gaz à cycle combiné.### Commerce et obstacles aux projets

Le Département de l'Intérieur américain a suspendu les baux éoliens offshore, annulé des zones désignées et stoppé des projets. Les réductions de financement dans plusieurs agences ont affecté le choix des sites et le financement, tandis que l'EPA propose d'abolir la « constatation de danger » et les normes d'émissions des combustibles fossiles, ce qui pourrait affaiblir davantage la demande d'énergies renouvelables.

Les enquêtes commerciales accentuent les pressions sur les coûts. Des enquêtes antidumping et sur les droits compensateurs visent les panneaux solaires et les composants de batteries, tandis que l'enquête au titre de l'article 232 pourrait étendre la portée aux composants éoliens et électriques.

Les politiques au niveau des États comme facteur de bascule

En 2024, 28 États appliquant des normes de portefeuille de renouvelables (RPS) ont contribué à 37 % de la nouvelle capacité renouvelable. Mais les dynamiques varient selon les États : l'Ohio supprimera son RPS après 2026, et la Caroline du Nord a retiré son objectif de réduction des émissions de carbone pour 2030, tous deux invoquant l'abordabilité. D'autres États pourraient revoir leurs engagements sous la pression. Les permis et les objectifs à long terme restent des leviers clés, mais l'opposition locale et les files d'attente de raccordement au réseau constituent toujours des obstacles.

Intégration du stockage d'énergie : fournir une électricité propre à la demande

Les opérateurs de centres de données hyperscale exercent une demande sans précédent d'électricité stable et à faible émission de carbone. Les États-Unis représentent 90 % des contrats d'énergie sans carbone des centres de données hyperscale dans le monde, dont 78 % fournis par les énergies renouvelables et le reste par le nucléaire. Le stockage par batteries est le pont le plus rapide vers une électricité propre 24h/24, car les options de charge de base propres comme le nucléaire, l'hydroélectricité, la géothermie avancée et le gaz naturel avec capture du carbone nécessitent plusieurs années de développement.

À la fin d'octobre 2025, la capacité de stockage d'énergie en exploitation aux États-Unis atteignait 37,4 GW, en hausse de 32 % sur un an. 19 GW supplémentaires en construction seront mis en service en 2026, et le pipeline s'élève à 187 GW à l'horizon 2030. Plus de la moitié du stockage d'énergie à l'échelle des services publics est associé à l'énergie solaire, concentré dans trois États du Sud-Ouest.

Le stockage d'énergie améliore non seulement la flexibilité du réseau, mais soutient également la fiabilité des énergies renouvelables, permettant de fournir une électricité propre à la demande pour répondre aux besoins des centres de données et autres grands utilisateurs.

Impacts sur le système énergétique

La part élevée des énergies renouvelables dans les nouvelles capacités indique que le mix électrique américain accélère sa transition vers une énergie propre. Le déploiement massif du stockage compense le caractère intermittent du photovoltaïque et de l'éolien, améliorant la fiabilité du système. Parallèlement, la demande d'électricité propre des centres de données remodèle les modes d'achat d'électricité, favorisant des combinaisons d'éolien, de solaire et de stockage. Cette tendance contribue non seulement à réduire l'intensité carbone du système électrique, mais aussi à développer la chaîne industrielle associée, comme la fabrication de batteries et les technologies de réseaux intelligents.

Cependant, l'incertitude politique et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement posent également des défis à l'expansion du réseau et à la viabilité économique des projets. Les goulots d'étranglement en matière de permis et de raccordement peuvent ralentir l'intégration des renouvelables et entraver l'amélioration de la flexibilité du système.

Défis à relever## Les défis à relever

• Incertitude politique : La réduction des crédits d'impôt et le resserrement des fenêtres d'éligibilité accroissent les difficultés de financement des projets, les développeurs risquant de voir leur cycle de retour sur investissement raccourci.
• Pression sur la chaîne d'approvisionnement : Les règles FEOC et les droits de douane augmentent les coûts des composants et limitent les canaux d'approvisionnement, ce qui affecte les délais de livraison des projets.
• Limites de transport et de raccordement au réseau : Les files d'attente d'interconnexion et l'insuffisance des infrastructures de transport d'électricité peuvent contraindre l'intégration des énergies renouvelables à grande échelle.
• Pression sur le financement des projets : La baisse des investissements et la hausse des coûts peuvent rendre certains projets précoces non viables, en particulier les projets éoliens et solaires autonomes.
• Dynamique inégale au niveau des États : Certains États suppriment ou assouplissent leurs objectifs, ce qui pourrait affaiblir l'effort global de déploiement.

Perspectives d'avenir : Renforcer la résilience et la flexibilité

Au cours des cinq prochaines années, le secteur des énergies renouvelables américain passe d'une croissance rapide tirée par les politiques à une période d'ajustement plus résiliente. Deloitte prévoit que les ajouts annuels seront inférieurs aux niveaux antérieurs à l'OBBBA, mais leur ampleur absolue restera considérable : une moyenne annuelle de 30 à 66 gigawatts, bien supérieure à la moyenne historique.

Les développeurs adopteront une nouvelle stratégie consistant à « construire vite, rester flexible » : construire en avance pour verrouiller le statut de port sûr, diversifier les fournisseurs et investir localement pour gérer les risques liés aux règles FEOC et aux droits de douane, tout en privilégiant les zones à la demande portée par le marché, soutenues par des normes RPS et dotées d'autorisations claires. Les outils numériques, l'intelligence artificielle et des chaînes d'approvisionnement résilientes deviendront des capacités clés.

Sur un horizon plus long, malgré la persistance des vents contraires politiques, la croissance de la demande d'électricité (notamment celle des centres de données) et la compétitivité des coûts continueront de soutenir l'expansion des énergies renouvelables. Le stockage d'énergie, la modernisation du réseau et l'hydrogène vert sont des domaines émergents qui pourraient constituer les prochains relais de croissance. Dans le paysage concurrentiel de la transition énergétique mondiale, les revirements de la politique américaine offrent des enseignements aux autres marchés : un cadre politique stable et des investissements dans les infrastructures sont les piliers d'un développement durable de l'énergie propre.

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Source : Deloitte Insights, « 2026 Renewable Energy Industry Outlook », https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/renewable-energy/renewable-energy-industry-outlook.html