Dépasser l'objectif de triplement : comment l'ASEAN peut-elle maintenir la dynamique de croissance de l'énergie solaire et éolienne ?

Dépasser l'objectif de triplement : comment l'ASEAN maintient-elle la dynamique du solaire et de l'éolien ?

L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) se trouve à un point charnière de sa transition vers une énergie propre. Selon le dernier rapport du think tank énergétique Ember, « Beyond tripling: Keeping ASEAN's solar & wind momentum », bien que la production d'électricité solaire et éolienne de l'ASEAN ait enregistré une croissance annuelle moyenne de 43 % entre 2015 et 2022, le rythme a nettement ralenti à 15 % en 2022. Le rapport indique que pour réaliser le scénario de zéro émission nette de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) d'ici 2050, l'ASEAN doit ajouter 229 gigawatts de capacité installée solaire et éolienne d'ici 2030, un objectif qui ne peut être atteint sans un soutien politique plus fort et des investissements dans les infrastructures.

Contexte du secteur : les facteurs politiques derrière la croissance rapide

Au cours de la dernière décennie, la production d'électricité solaire et éolienne de l'ASEAN est passée de 4,2 TWh en 2015 à 50 TWh en 2022, soit un taux de croissance annuel moyen de 43 %, ce qui équivaut à 14 % (46 TWh) de l'augmentation de la demande d'électricité sur la même période. Ces données montrent que l'énergie propre devient une force majeure pour répondre à la demande électrique régionale. Le Vietnam est le leader incontesté : le tarif de rachat (Feed-in Tariff) introduit en 2017 a fortement stimulé le développement de projets solaires et éoliens, si bien qu'en 2022, le Vietnam a contribué à hauteur de 69 % de la production totale d'énergie solaire et éolienne de l'ASEAN.

Cependant, cette croissance dépend fortement des incitations politiques d'un seul pays. Avec la diminution progressive du tarif de rachat au Vietnam, le taux de croissance de la production solaire et éolienne de l'ASEAN est passé de 67 % en 2021 à 15 % en 2022 (soit une augmentation de 6,4 TWh). Cela souligne l'importance de la continuité et de la prévisibilité des politiques pour le développement des énergies renouvelables.

Parallèlement, les dirigeants des pays de l'ASEAN se sont engagés à atteindre d'ici 2025 l'objectif d'une part de 23 % des énergies renouvelables dans l'approvisionnement en énergie primaire et de 35 % dans la capacité installée. Lors de la COP28, les États membres de l'ASEAN ont également publié une déclaration commune soutenant l'objectif mondial de triplement des capacités en énergies renouvelables. En outre, les partenariats pour une transition énergétique juste (JETP) de l'Indonésie et du Vietnam offrent de nouvelles fenêtres de financement pour accélérer le processus vers le zéro émission nette.

Dynamique actuelle : des performances divergentes entre les pays, une fenêtre politique qui s'ouvreÀ l'exception du Vietnam, la production d'électricité solaire a augmenté de 0,3 TWh en Indonésie, de 0,3 TWh aux Philippines, de 0,7 TWh en Thaïlande et de 0,3 TWh à Singapour. La production solaire de la Malaisie et du Vietnam a respectivement augmenté de 8 % (+0,2 TWh) et de 2,3 % (+0,6 TWh) en glissement annuel. Côté éolien, la production éolienne du Vietnam a bondi de 236 % (+5,7 TWh) sur un an, tandis que l'Indonésie (-0,1 TWh), les Philippines (-0,2 TWh) et la Thaïlande (-1,3 TWh) ont enregistré des baisses. Dans l'ensemble, la production éolienne de l'ASEAN a augmenté de 4,1 TWh en glissement annuel.

Il convient de noter que, bien que la Thaïlande n'ait pas ajouté de nouvelle capacité solaire installée, elle a commencé à associer des systèmes de stockage par batteries à des projets photovoltaïques, explorant ainsi des pistes pour améliorer la flexibilité du réseau. Le Vietnam s'oriente vers un mécanisme d'enchères pour remplacer le précédent tarif de rachat, la Malaisie a introduit un mécanisme de tarification verte, et la Thaïlande offre des incitations pour les systèmes photovoltaïques en toiture et les systèmes de stockage. Ces mises à jour politiques montrent que les pays de l'ASEAN s'efforcent de construire un marché des énergies renouvelables plus compétitif et plus durable.

Cependant, le rapport souligne que le potentiel théorique du solaire et de l'éolien en ASEAN est loin d'être exploité. Selon les estimations du Laboratoire national des énergies renouvelables des États-Unis (NREL), le potentiel théorique de l'énergie solaire dans la région de l'ASEAN est d'environ 30 523 GW, et celui de l'éolien d'environ 1 383 GW. Fin 2022, la capacité installée solaire de l'ASEAN n'était que de 27 GW et celle de l'éolien de 6,8 GW, soit moins de 1 % du potentiel théorique. Parmi eux, la Thaïlande, le Myanmar et le Cambodge sont les trois pays ayant le plus grand potentiel solaire, tandis que le Myanmar, le Vietnam et la Thaïlande figurent en tête en matière de potentiel éolien.

Impact sur le système énergétique : le double défi de la stabilité du réseau et de la sécurité énergétique

Le déploiement à grande échelle du solaire et de l'éolien aura des conséquences profondes sur le système énergétique de l'ASEAN. D'une part, les énergies renouvelables peuvent renforcer la sécurité énergétique, réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés et fournir un accès à l'électricité aux zones reculées, favorisant ainsi un développement durable. D'autre part, le solaire et l'éolien sont intermittents, ce qui impose des exigences plus élevées en matière de stabilité et de flexibilité du réseau.

Le rapport indique que l'extension et la modernisation du réseau sont des conditions préalables à l'intégration d'une part élevée d'énergies renouvelables. Les systèmes de stockage d'énergie joueront un rôle clé dans l'écrêtement des pointes et le remplissage des creux, ainsi que dans la garantie de la fiabilité de l'approvisionnement. En outre, les pays de l'ASEAN doivent mettre en place des mécanismes de marché de l'électricité solides afin que les énergies renouvelables bénéficient d'un accès équitable au marché et de signaux de prix raisonnables.

En matière de réduction des émissions de carbone, l'accélération du déploiement du solaire et de l'éolien aidera l'ASEAN à atteindre ses objectifs de contribution déterminée au niveau national (CDN). Selon le scénario de zéro émissions nettes de l'AIE, la part du solaire et de l'éolien dans le bouquet de production électrique de l'ASEAN devra atteindre environ 23 % d'ici 2030, ce qui réduirait considérablement l'intensité des émissions de carbone du secteur électrique, tout en créant de nouvelles opportunités d'emploi et de la valeur le long de la chaîne industrielle.

Les défis à relever : politiques, financement et goulots d'étranglement des infrastructures Malgré des perspectives prometteuses, le développement de l'énergie solaire et éolienne en ASEAN est confronté à de multiples défis. Premièrement, l'incertitude politique est le plus grand obstacle. Le ralentissement de la croissance après la réduction des tarifs de rachat au Vietnam montre que l'absence d'un cadre politique stable et prévisible peut sérieusement ébranler la confiance des investisseurs. Deuxièmement, les pressions sur le financement des projets persistent, en particulier dans les pays en développement, où le coût de financement des projets d'énergie renouvelable est souvent plus élevé.

Les contraintes du réseau de transport d'électricité constituent un autre goulot d'étranglement clé. Dans de nombreux pays de l'ASEAN, les infrastructures du réseau électrique sont relativement faibles et ont du mal à soutenir l'intégration de grandes centrales éoliennes et photovoltaïques centralisées. En outre, une capacité de stockage d'énergie insuffisante pourrait exacerber les problèmes de délestage de l'énergie éolienne et solaire.

Le rapport souligne également que les exigences de contenu local (Local Content Requirements) peuvent, à court terme, accroître les coûts des projets et affaiblir la compétitivité des énergies renouvelables par rapport aux énergies conventionnelles. Parallèlement, les subventions aux combustibles fossiles continuent de fausser les prix du marché, plaçant les énergies propres dans une position concurrentielle défavorable. Le rapport recommande d'assouplir de manière appropriée les exigences de contenu local avant que l'industrie manufacturière locale n'ait atteint sa maturité, et d'ajuster les subventions aux combustibles fossiles afin d'améliorer la viabilité économique des énergies renouvelables.

Perspectives d'avenir : un développement par bonds sous l'impulsion des politiques

À l'horizon des cinq à vingt prochaines années, la structure énergétique de l'ASEAN connaîtra des changements profonds. Selon le scénario de zéro émission nette de l'AIE, l'ASEAN doit ajouter 164 GW de capacité solaire et 65 GW de capacité éolienne d'ici 2030, soit une capacité totale supplémentaire de 229 GW, ce qui représente près de sept fois la capacité totale actuelle de 34 GW. Cela signifie qu'il faudra ajouter plus de 30 GW de capacité solaire et éolienne chaque année à l'avenir, bien plus que le niveau actuel.

En ce qui concerne les tendances d'investissement, à mesure que les capitaux mondiaux se tournent vers les énergies durables et avec la mise en œuvre de mécanismes tels que le JETP, l'ASEAN devrait bénéficier d'un soutien accru en financements verts. L'orientation du développement technologique se concentrera sur des technologies complémentaires telles que le stockage par batteries, les réseaux intelligents et l'hydrogène, afin de relever les défis systémiques posés par une part élevée d'énergies renouvelables.

Dans le paysage concurrentiel mondial de l'énergie, l'ASEAN a le potentiel de devenir un acteur majeur de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement des énergies renouvelables. Le rapport souligne qu'en renforçant la coopération régionale, en harmonisant les normes et en simplifiant les procédures d'approbation, l'ASEAN peut réduire les coûts de développement des projets et attirer davantage de capitaux privés.

En fin de compte, le déploiement à grande échelle de l'énergie solaire et éolienne n'est pas seulement une nécessité pour les objectifs climatiques, mais aussi une opportunité pour promouvoir la croissance économique, créer des emplois et réaliser l'équité énergétique. Un soutien politique fort et un engagement gouvernemental seront des facteurs décisifs pour conduire l'ASEAN sur une voie énergétique durable et résiliente.

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*Cet article est rédigé sur la base d'un rapport public publié par Ember, avec des données allant jusqu'à 2022.*